OFFICEGUY
רוצים ליצור שדה בחירה מרשימה? למשל לבחור מין (זכר/נקבה) בכרטיס לקוח/ה, או ליצור חיבור בין כרטיסים (לחבר בין כרטיס מורה מתיקיית מורים לכרטיס תלמיד/ה מתיקיית תלמידים)?

בשביל לעשות את זה, נדרשים כמה שלבים:
  1. לוודא שמותקנת אצלכם בארגון אפליקציית ניהול כללי (CRM).
  2. להיכנס לאפליקציה.
  3. בצד שמאל למעלה, ישנו כפתור "פעולות נוספות", לחצו עליו.
  4. תנו שם לתיקייה החדשה שלכם (למשל, בדוגמא הראשונה שלנו: "מין").
  5. אחרי שהתיקייה נוצרת, הזינו בתוכה את הערכים הרלוונטיים (בדוגמא: "זכר" ו-"נקבה").
  6. עכשיו הגענו לחלק החשוב. נכנסים לתיקיית הלקוחות במקרה שלנו, על מנת להוסיף את השדה "מין" לתיקייה".
  7. כשאתם בתוך תצוגה טבלאית של התיקייה, לחצו על כפתור "הוספת שדה" ואז "הוספת שדה לתיקייה".
  8. עכשיו תנו שם לשדה בתיקיית הלקוחות ("מין") ותחת סוג הנתונים תבחרו את התיקייה שיצרתם (גם כן "מין" במקרה שלנו). 
  9. תנו אישור.
סיימתם!

מרגישים נינג'ות? משתמשים מתקדמים יכולים להיכנס למצב עריכה [הגדרות מערכת>הגדרת אפליקציות>ניהול כללי (CRM)]. בתוך מצב עריכה ניתן להגיע להגדרת תיקייה/כרטיס של כל התיקיות במערכת ולשנות את כל ההגדרות!
במצב העריכה אתם יכולים גם:
  • להסתיר את תיקיית הסטטוסים כדי שלא תפריע בעין.
  • לחסום את תיקיית הסטטוסים ליצירת כרטיסים חדשים.
  • לחסום את תיקיית הסטטוסים לעריכה, כדי שלא ישנו לכם את שם הסטטוסים.
  • ועוד אפשרויות רבות נוספות!