OFFICEGUY

יצירת שדה בחירה מרשימה

רוצים ליצור שדה בחירה מרשימה? למשל לבחור מין (זכר/נקבה) בכרטיס לקוח/ה, או ליצור חיבור בין כרטיסים (לחבר בין כרטיס מורה מתיקיית מורים לכרטיס תלמיד/ה מתיקיית תלמידים)?

בשביל לעשות את זה, נדרשים כמה שלבים:
  1. לוודא שמותקנת אצלכם בארגון אפליקציית ניהול כללי (CRM).
  2. להיכנס לאפליקציה.
  3. תחת סרגל הפעולות בצד שמאל למעלה, לחצו על כפתור "יצירת תיקייה חדשה".
  4. תנו שם לתיקייה החדשה שלכם (לדוגמא : "מין").
  5. אחרי שהתיקייה נוצרת, לחצו על "יצירת כרטיס" וצרו את אפשרויות הבחירה. (בדוגמא: הזינו בתוך כרטיס אחד את הערך "זכר" ובשני "נקבה").
  6. עכשיו הגענו לחלק החשוב. נכנסים לתיקיית הלקוחות במקרה שלנו, על מנת להוסיף את השדה "מין" כאפשרות בחירה בתוך התיקייה.
  7. לחצו בסרגל הצד על כפתור "ניהול לקוחות" ושם תחת סרגל הפעולות, פעולות נוספות > לחצו על כפתור "הוספת שדה לתיקייה".
  8. עכשיו תנו שם לשדה בתיקיית הלקוחות ("מין") ותחת סוג הנתונים תבחרו את התיקייה שיצרתם (גם כן "מין" במקרה שלנו). 
  9. לחצו על אישור.
סיימתם!

מרגישים נינג'ות? משתמשים מתקדמים יכולים להיכנס למצב עריכה [הגדרות מערכת>הגדרת אפליקציות>ניהול כללי (CRM)]. בתוך מצב עריכה ניתן להגיע להגדרת תיקייה/כרטיס של כל התיקיות במערכת ולשנות את כל ההגדרות!
במצב העריכה אתם יכולים גם:
  • להסתיר את תיקיית הסטטוסים כדי שלא תפריע בעין.
  • לחסום את תיקיית הסטטוסים ליצירת כרטיסים חדשים.
  • לחסום את תיקיית הסטטוסים לעריכה, כדי שלא ישנו לכם את שם הסטטוסים.
  • ועוד אפשרויות רבות נוספות!
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.