OFFICEGUY

הגדרות תיקייה/כרטיס

המרכיבים המרכזיים של כל תיקייה הם שם התיקייה והשדות שיימצאו בכל אחד מהכרטיסים של התיקייה.
בנוסף לכך, ניתן למצוא תחת הגדרות תיקייה/כרטיס הגדרות נוספות:
  • הגדרות תיקייה: שם התיקייה, הקטגוריה אליה היא משוייכת ועוד.
  • הגדרות כרטיס: השדות שיופיעו בכל כרטיס, סוגי השדות, תבנית השם שתבנה את שמות הכרטיסים ועוד.
  • הגדרות שדה: האם יש תיאור לשדה, האם הוא חסום לעריכה, האם ניתן להזין בשדה כמה ערכים מאותו הסוג?
  • הגדרות מתקדמות: הגבלה של הזנת נתונים בתיקייה מקושרת, תיקיות יורשות, תיקיות אם ועוד.
ניתן להגיע להגדרות תיקייה/כרטיס כיום בכמה דרכים:
  • כאשר אתם נמצאים בעמוד של תיקייה, או בעמוד של אחד הכרטיסים בתיקייה, לחיצה בפינה העליונה על גלגל השיניים של ההגדרות יאפשר לכם ניווט מהיר להגדרות תיקייה/כרטיס.
  • ניתן להיכנס ל-"מצב עריכה" דרך מסך הבית של אפליקציית "ניהול כללי (CRM)", ומשם להיכנס להגדרות תיקייה/כרטיס הרלוונטיות.

הגדרות נוספות

  • תבנית שם - הגדרה המאפשרת הבדלה פשוטה בין כל כרטיס בתיקייה.
  • תיקייה יורשת - הגדרת המאפשרת יצירת היררכיה בין תיקיות.
  • קטגוריה - הגדרה המאפשרת קיבוץ של מס' תיקיות, תחת כותרת אחת. אפשרות זו מאפשרת עבודה נוחה עם האפליקציה, במידה וקיימות תיקיות רבות.
  • תיאור - מלל המופיע בדף הראשי של התיקייה, ניתן להשתמש בו על מנת להסביר את השימוש בתיקייה.
  • שמור וצור חדש - אפשרות המוסיפה כפתור "+" לכפתור השמירה בעמוד יצירת/עריכת כרטיס בתיקייה. לחיצה עליו תשמור את הכרטיס ותפתח כרטיס חדש להזנה. אפשרות זו מאפשרת למשל יצירת כרטיסים מרובים בצורה רציפה ומהירה.
  • הגדרה זו חוסכת קליקים וטעינת דפים בעת הזנת נתונים רציפה, עבור נתונים שאינם נוחים להזנה באמצעות עריכת תצוגה טבלאית.
  • הגדרות רבות נוספות, המאפשרות הגבלת הזנת/עריכת נתונים.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.