OFFICEGUY

ניהול לקוחות

ניהול לקוחות

הצטרפות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
לצפייה בהרחבות, לחצו כאן.


פתיחת חשבון במערכת

קראתי, הבנתי ואני מקבל/ת את תקנון השימוש.
אפליקציית ניהול לקוחות מגיעה כחלק מאפליקציית ניהול חשבונות, אפליקציית ה-CRM, וכמעט כל אפליקציה אחרת במערכת.
אך אפשר גם להתקין אותה לבדה באופן עצמאי.

האפליציה מאפשרת לנהל לקוחות, לרבות הפרטים הבאים:
  • פרטי התקשרות (טלפון, דואר אלקטרוני, פקס, כתובת)
  • סטטוס (מתעניינ/ת, פעיל/ה, לא פעיל/ה, אחר)
  • היסטוריית הערות לתיעוד התהליך וההתקשרות.
  • עוד פרטים נוספים רבים שמגיעים עם האפליקציה כברירת מחדל.
  • בנוסף, ישנה אפשרות להוסיף שדות מותאמים אישית לתיקיית הלקוחות.
  • מאפשרת לנהל תיעוד של לקוחות ופרטי ההתקשרות שלהם, את הסטטוס שלהם ואת ההערות שלהם.

תיקיית הלקוחות היא תיקייה לכל דבר, וניתן ללמוד הרבה על מה ניתן לעשות איתה דרך אפליקציית ניהול כללי (CRM).
כמו כל תיקייה, ניתן גם לייבא נתונים לתיקיית הלקוחות. להסבר על ייבוא פשוט לחצו כאן, להסבר על ייבוא מורכב, לחצו כאן.