OFFICEGUY
אז אתם כבר משתמשים באפליקציית הוראות קבע, ורוצים להתחיל לקבל כספים ממישהו בפעם הראשונה. 
במונחים המקצועיים, מה שאתם צריכים לעשות זה לדאוג שסניף הבנק של הלקוח/ה מקים הרשאה לחיוב חשבון לזכותכם.

איך עושים את זה?

בגדול, יש שלוש אפשרויות. סידרנו לכם אותן לפי סדר עדיפויות.

הדרך הכי קלה לכולם

הלקוח/ה נכנס/ת לחשבון הבנק באינטרנט. בדרך כלל יש ללחוץ על "עובר ושב" ואז לחפש משהו שקשור ל-"הרשאה לחיוב חשבון". מצורפים צילומי מסך מכמה בנקים. בתוך הקמת ההרשאה בבנק יש להזין את מספר המוסד של הארגון (בן חמש ספרות) (אם לא ברור לכם איזה מספר, ישנו הסבר כאן).
מספר האסמכתא לא קריטי והוא משמש את הארגון על מנת לזהות מי הקים את ההרשאה לזכותו.
בסוף התהליך הזה מוקמת ההרשאה וניתן להתחיל לחייב. מומלץ לבקש מהלקוח/ה להדפיס את האישור על הקמת ההוראה מהבנק.

דרך האמצע

מעבירים ללקוח/ה את טופס ההרשאה לחיוב חשבון, הוא/היא מחתימים את סניף הבנק בו מתנהל החשבון שלהם על הטופס ומעבירים לכם העתק של הטופס החתום על ידי הבנק.

הכל על הארגון

שיטה זו מאוד לא מומלצת. היא נשמעת שירותית מאוד ללקוחות, אבל הבנקים מערימים עליה קשיים רבים ובצדק. הם חוששים מאוד מזה שהלקוח/ה לא מודע/ת לכך שההרשאה מוקמת. בדרך אתם דואגים לזה שיהיה לכם טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום על ידי הלקוח/ה, ואתם יוצרים קשר עם סניף הבנק של הלקוח/ה על מנת להחתים אותם על הטופס. ארגונים גדולים יכולים ליצור קשר עם מרכזי שירות של הבנקים על מנת לייעל את התהליך, אנחנו לא מספיק גדולים בשביל להגיד לכם איך זה עובד :)