OFFICEGUY

אינטגרציה מלאה עם Zapier

אפליקציית טריגרים מאפשרת אינטגרציה מלאה של OfficeGuy באמצעות Zapier.
לשימושכם, פיתחנו אפליקציה בתוך תשתית זאפייר, המאפשרת לכל להשתמש ביכולות רבות מתוך מערכת OfficeGuy.

מה זה Zapier?

זאפייר (Zapier) הינה תשתית המאפשרת ביצוע אינטגרציה בין מערכות שונות, ללא צורך בידע של כל שפת תכנות.
באמצעות זאפייר, ניתן לבצע שני סוגים של פעולות:
  1. ליזום פעולות במערכות חיצוניות, בעקבות פעולות המתבצעות בתוך מערכת OfficeGuy, באמצעות טריגרים אשר OfficeGuy מספקת ל-Zapier.
  2. ליזום פעולות בתוך OfficeGuy, בעקבות פעולות במערכות חיצוניות. ניתן ליצור לדוגמה כרטיס לקוח, או ליצור חשבונית בעקבות פעולה שבוצעה במערכת אחרת.

היכולות הנתמכות באמצעות זאפייר

  1. קבלת עדכון (טריגר) על שינוי בכרטיסים במערכת, על בסיס תיקייה, תצוגה והגדרת סוג הטריגר (יצירת כרטיס / עדכון כרטיס / העברת כרטיס לארכיון או מחיקת כרטיס). בחירת תצוגה מאפשרת קבלת עדכון על כרטיסים העומדים בפילטרים מסוימים, והצגת שדות נוספים המקושרים אל הכרטיס שעודכן.
  2. שליפת פרטים מלאים של כרטיס, ע"ב מזהה כרטיס.
  3. חיפוש כרטיסים במערכת, על בסיס תיקייה, עם אפשרות סינון ומיון, על בסיס כל שדות התיקייה.
  4. שליחת מסרון, באמצעות אפליקציית הפצת מסרונים.
  5. יצירת מסמך הכנסה (חשבונית, קבלה, חשבונית עסקה וכו'), ושליחת המסמך בדוא"ל / שליחת קישור לתשלום בגין דרישת תשלום או חשבונית.
  6. יצירת כרטיס חדש / עדכון כרטיס קיים, על בסיס מזהה כרטיס, ושדות רלוונטיים בכרטיס.

איך משתמשים באפליקצייה של זאפייר?

על מנת להשתמש באפליקציה שלנו ב-Zapier, יש לבצע שלושה שלבים פשוטים:
  1. התקנת אפליקציית הטריגרים בתוך OfficeGuy, באמצעות הקישור הבא
  2. התקנת אפליקציית OfficeGuy בתוך מערכת Zapier, באמצעות הקישור הבא
  3. בעת הפעלת האפליקציה, תדרשו להגדיר את פרטי ההתחברות שלכם באמצעות API למערכת. פרטי ההתחברות יופיעו בקישור הבא
לאחר מכן, תוכלו להתחיל להגדיר את ה-Zaps שתרצו, וליצור אינטגרציה בין OfficeGuy לבין כל אחת מהאפליקציות הקיימות ב-Zapier.

לפרטים נוספים ולמשוב, צרו עימנו קשר, ונשמח לעזור.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.