OFFICEGUY

קליטת הוצאות של לקוח/ה המשתמש/ת במערכת

עכשיו זה רשמי! אתם עובדים בדרך הקלה והמהירה ביותר לקליטת נתונים למערכת. עכשיו תוכלו לחסוך זמן ומאמץ, למנוע טעויות ולייעל את העבודה.
תוך כמה קליקים, תוכלו לייבא את מסמכי הלקוח/ה למערכת, ומשם הדרך קצרה לסגירת המנה.
כחלק מהתהליך האוטומטי של העלאת נתונים, לא תצטרכו למלא בעצמכם את פרטי ההוצאה, רק להעלות למערכת קובץ הוצאה.

תהליך תיוק הוצאות חכם

הלקוח/ה העביר/ה הוצאות באפליקציית "העברת חומרים להנה"ח", והגיע הזמן לעבור עליהן, ולקלוט אותן למנה הפתוחה.
אם לא הועברו הוצאות מהלקוחות, ואנחנו לא העלינו את הוצאה הראשונה, נתחיל את העבודה עם טבלה ריקה.
רגע, איך בכלל הלקוח/ה מעלה הוצאות למערכת?
  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה
  2. במסך "ניהול תיק לקוח/ה", תחת הכותרת "הנהלת חשבונות" בוחרים ב"תיוק צילומי הוצאות"
  3. ממלאים את העמודות הרלוונטיות ידנית, או שהמערכת מזינה את הנתונים מצילום ההוצאה שהעלנו
  4. אם הלקוח/ה העביר/ה הוצאות באפליקציית העברת חומרים להנה"ח, המערכת תציג הוצאה אחת בכל פעם
  5. אחרי שסיימנו עם ההוצאה, נוכל לבחור:
    "שמירה למנה" - ולשמור אותה במנה,
    "מעבר לצילום הבא"- כדי לדפדף להוצאה הבאה
  6. מסיימים את הקליטה ושומרים ב"שמירה למנה"
*כדי להעלות בהצלחה את התנועות למנה, כל תנועה חייבת להכיל: אסמכתא, סכום וסוג תנועה

ביצוע פעולות וניהול התנועות

בסרגל הפעולות (בצד שמאל של המסך), תוכלו לנהל את הטבלה והנתונים, לפי השיטה שמתאימה לכם
  • יציאה - לחזרה למסך "הנהלת חשבונות חד צידית"
  • העלאת צילומי הוצאות - להעלאת הוצאות נוספות מהלקוח/ה שלא הועלו למערכת: מקליקים "בחירת קבצי הוצאות", מעלים את הקובץ, מקבלים אישור וממשיכים להעלות קבצים
  • העברת הוצאות ע"י הלקוח/ה - הסבר על איך להעביר מסמכים בקישור או במייל
  • מעבר למנה - מעבר למנה הפתוחה כרגע

אפשרויות קליטה נוספות

הצגת חשבון לקוח/ספק - תציג / תסתיר בטבלה את פרטי הלקוח/הספק
הצגת מט"ח - עמודה למילוי פרטי תשלום במטבע זר, שכוללת בחירת המטבע והסכום ששולם
הצגת ניכוי במקור - למילוי הסכום לניכוי במקור בתנועה
מצב הזנה כפולה - תציג פירוט של התנועה במבנה של הנהלת חשבונות כפולה