OFFICEGUY

קליטת נתונים ממערכת אחרת

היא פחות מהירה ומומלצת מקליטת נתונים של לקוחות קיימים במערכת, אבל מילא.
הכירו את הדרך השנייה לקלוט נתונים - ממערכת אחרת.
שני סוגי הנתונים העיקריים הם 'ייבוא מבנה אחיד' ו-'ייבוא בפורמט חשבשבת', וזהו תהליך הקליטה שלהם למערכת:

ייבוא מחשבשבת

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה ומגיעים למסך ניהול תיק
  2. תחת הכותרת "קליטת תנועות בממשק" בוחרים ב"סוגי קליטה נוספים"
  3. בתפריט שעולה בוחרים באפשרויות מהאפשרויות:
    - קליטת תנועות - לקליטת תנועות יומן כמו חשבוניות למשל
    - קליטת חשבונות - לקליטת כרטיסי חשבון. כמו למשל חשבון לקוח
    - סוגי תנועות - קולטת תנועות לפי סוג כמו קניות, דלק, חנייה וסלולר

ייבוא במבנה אחיד

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה ומגיעים למסך "ניהול תיק"
  2. תחת הכותרת "קליטת תנועות בממשק" בוחרים ב"סוגי קליטה נוספים"
  3. בתפריט שעולה בוחרים באפשרות אחת לפני אחרונה: "קליטת תנועות וחשבונות במבנה אחיד"