OFFICEGUY

קליטת הכנסות מאפקליציית ניהול חשבונות

ברכות! אתם עובדים בדרך הקלה והמהירה ביותר לקליטת הנתונים! חסכתם זמן ומאמץ, מנעתם טעויות וייעלתם את עבודת הנהלת החשבונות.
תוך כמה קליקים, תוכלו לייבא את מסמכי הלקוח/ה למערכת, ומשם הדרך קצרה לסגירת מנה. 
כחלק מהתהליך האוטומטי של העלאת נתונים, לא תצטרכו למלא בעצמכם את פרטי ההכנסה, רק להעלות למערכת את הקובץ.

תהליך קליטת הכנסות 

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה
  2. במסך ניהול תיק, תחת הכותרת "יבוא תנועות", בוחרים "יבוא תנועות מניהול חשבונות"
  3. מגדירים טווח תאריכים ובוחרים בצד שמאל "תצוגה מקדימה" כדי להציג אותן
  4. התנועות של הלקוח/ה יופיעו בטווח התאריכים, לפי ההגדרות שהגדרתם
  5. נסמן את התנועות לפני שהן עולות למנה
  6. בסרגל הפעולות (מצד שמאל של המסך) בוחרים ב"טעינה" + אישור בהודעת האישור 
  7. זהו, התנועות יובאו למערכת בהצלחה, אתם עוברים למסך עבודה על המנה