ישנן כמה דרכים לאיתור מסמך במערכת:
איתור המסמך באמצעות לחצן חיפוש בתפריט הראשי או במסך מודול הכנסות לפי סוג או מספר המסמך, שם הלקוח/ה, תאריך הפקת המסמך וכו'.
כניסה אל כרטיס הלקוח/ה מתוך מודול לקוחות, הקלדת שם הלקוח/ה בשורת החיפוש בראש העמוד או על ידי לחיצה על שם הלקוח/ה במודול הכנסות. כרטיס הלקוח/ה מציג את 5 המסמכים האחרונים שהופקו עבורו/ה.
ניתן גם ללחוץ על "צפייה במידע מקושר בלחיצה על "... (פעולות נוספות) > מסמכים מקושרים" על מנת לצפות בכל המסמכים שהופקו עבור הלקוח/ה בחשבון.
חיפוש סוג או מספר המסמך (לדוגמא: קבלה 100) בשורת החיפוש.