OFFICEGUY

איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?

מערכת OfficeGuy מאפשרת עבודה עם מנהלי חשבונות, רואי חשבון, יועצי מס וכל מה שביניהם.

בכל מקרה, חשוב לנו מאוד שמי שמנהל לכם את החשבונות יוכל לעשות את העבודה בצורה חכמה, קלה ונוחה.
תרגישו בנוח לשלוח את מנהל החשבונות שלכם לדבר איתנו כדי לעזור לו לבנות שיטת עבודה חכמה.

ישנן מס' דרכים שונות להעברת הנתונים למנהל/ת החשבונות שלכם.

הרשאה למנהל/ת החשבונות

הדרך הטובה ביותר!
בשיטה זו, מנהל/ת החשבונות יוכלו להתחבר תמיד למערכת, לקבל מסך חכם לנוחיותם, לראות את כל המסמכים שהפקתם בזמן שנוח להם ועוד!
מתן ההרשאה מתבצע מתוך "הגדרות > ניהול משתמשים".

עדכון חודשי בדואר אלקטרוני

הדרך המינימלית ביותר, היא באמצעות עדכון המסמכים החודשי. בשיטה זו, המערכת מוודאת כי כל מסמך חשבונאי שהפקתם, נשלח לכתובת מייל מסוימת.
לנוחיות מנהל/ת החשבונות, כל עדכון יכיל בנוסף למסמכים גם טבלה המסכמת את כל המסמכים שהופקו.
את כתובת המייל ניתן להגדיר תחת "הגדרות > כתובת לשליחת מסמכים חודשית".

עדכון בקובץ ייצוא חכם

ישנה אופציה נוספת, במידה והנהלת החשבונות שלכם רוצה לקלוט קובץ חכם ומפורט במקום להקליד את כל הנתונים. בשביל לעשות את זה, יש להתקין את אפליקציית ייצוא לחשבשבת ואז ביחד עם הנהלת החשבונות לעבור על ההגדרות של הייצוא לחשבשבת. גם כאן ניתן להגדיר דוא"ל אליו יישלח עדכון חודשי של כל המסמכים שעוד לא עברו תהליך ייצוא.

ייצוא ידני

לא רוצים לעבוד בשיטות האוטומטיות? ניתן תמיד להיכנס אל דוחות > ניהול חשבונות > הורדת מסמכים לתקופה ולבחור את התקופה הרלוונטית..

דוחות נוספים

בנוסף לאפשרויות אלו, ניתן גם להעביר את כל אחד מדוחות אפליקציית ניהול החשבונות למנהל/ת החשבונות באופן ידני, בהתאם לדרישות רואה החשבון.
כל אחד מהדוחות ניתן לייצוא באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות > יבוא ויצוא נתונים".