OFFICEGUY

איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?

מערכת OfficeGuy מאפשרת עבודה עם רואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס בדרכים מגוונות.
בכל מקרה, חשוב לנו מאוד שמי שמנהל לכם את החשבונות יוכל לעשות את העבודה בצורה חכמה, קלה ונוחה.
תרגישו בנוח לשלוח את מנהל החשבונות שלכם לדבר איתנו כדי לעזור לו לבנות שיטת עבודה חכמה.

ישנן מס' דרכים שונות להעברת הנתונים למנהל/ת החשבונות שלכם.

עדכון חודשי בדואר אלקטרוני

הדרך הפשוטה והקלה ביותר, היא באמצעות עדכון המסמכים החודשי. בשיטה זו, המערכת מוודאת כי כל מסמך חשבונאי שהפקתם, נשלח לכתובת מייל מסוימת.
לנוחיות מנהל/ת החשבונות, כל עדכון יכיל בנוסף למסמכים גם טבלה המסכמת את כל המסמכים שהופקו.
את כתובת המייל ניתן להגדיר תחת הגדרות מערכת > כתובת לשליחת מסמכים חודשית.

הרשאה למנהל/ת החשבונות

בשיטה זו, מנהל/ת החשבונות יוכלו להתחבר תמיד למערכת, ולראות את כל המסמכים שהפקתם בזמן שנוח להם.
מתן ההרשאה מתבצע מתוך "הגדרות מערכת > הגדרות נוספות > ניהול הרשאות".

עדכון בקובץ ייצוא חכם

ישנה אופציה נוספת, במידה והנהלת החשבונות שלכם רוצה לקלוט קובץ חכם ומפורט במקום להקליד את כל הנתונים. בשביל לעשות את זה, יש להתקין את אפליקציית ייצוא לחשבשבת ואז ביחד עם הנהלת החשבונות לעבור על ההגדרות של הייצוא לחשבשבת. גם כאן ניתן להגדיר דוא"ל אליו יישלח עדכון חודשי של כל המסמכים שעוד לא עברו תהליך ייצוא.

ייצוא ידני

לא רוצים לעבוד בשיטות האוטומטיות? ניתן תמיד להיכנס אל דוחות > ניהול חשבונות > הורדת מסמכים לתקופה ולבחור את התקופה הרלוונטית..

דוחות נוספים

בנוסף לאפשרויות אלו, ניתן גם להעביר את כל אחד מדוחות אפליקציית ניהול החשבונות למנהל/ת החשבונות באופן ידני, בהתאם לדרישות רואה החשבון.
כל אחד מהדוחות ניתן לייצוא באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות > יבוא ויצוא נתונים".