אפליקציית ניהול חשבונות מציעה כמה דרכים לשמירת מסמך שהופק במערכת ושליחתו ללקוח/ה:
- שמירת המסמך במחשב בפורמט PDF ושליחתו ללקוח/ה באופן עצמאי/יזום.
- שליחת המסמך ללקוח/ה ב- Whatsapp! (ווטסאפ).
- הדפסת המסמך והעברתו ללקוח/ה באופן ידני.
- הגדרת פעולה מועדפת לאחר הפקת מסמך בעמוד הגדרות אפליקציית ניהול חשבונות - שליחה אוטומטית של המסמך לדוא"ל, אישור לפני שליחת המסמך או הגדרה כי המסמך לא יישלח ללקוח/ה.
- שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח/ה במייל. ניתן לשלוח את כל המסמכים שהופקו ללקוח/ה או מסמכים נבחרים.
ניתן לבדוק האם המסמך נשלח ללקוח/ה דרך אפליקציית דוא"ל יוצא או על ידי איתור המסמך במסך התראות בראש העמוד (סמל הפעמון). בנוסף, ניתן לוודא אישור קבלת מסמכים דיגיטליים על ידי הלקוח/ה באמצעות "הפעלת מנגנון אישור קבלת מסמכים" בעמוד הגדרות אפליקציית ניהול חשבונות.
