OFFICEGUY

איך לאפס או למחוק נתונים בתיק הלקוח/ה

שתי פעולות שאחראיות לניקוי נתוני תיק הלקוח/ה.
  • מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה - מוחקת את הנתונים ואת פרטי התיק.
  • איפוס הנתונים בתיק - מנקה מהתיק את כל הנתונים הקיימים: תנועות, מנות, דיווחים ותבנית העבודה ומאפשרת התחלה חדשה בעבודה על תיק הלקוח/ה.
    אחרי איפוס הנתונים, המידע היחיד שנשאר בתיק הוא פרטי תיק הלקוח/ה.

איפוס נתונים בתיק הלקוח/ה

  1. נכנסים למסך הנהלת חשבונות.
  2. בוחרים "פעולות" בתיק הלקוח/ה הרצוי.
  3. בתפריט הפעולות בוחרים "פעולות מתקדמות" > איפוס הנתונים בתיק.
  4. במסך "איפוס הנתונים בתיק" מזינים את קוד האימות ובוחרים ב "איפוס הנתונים בתיק"
  5. נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבתם את הודעת המערכת.
* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, תמיד תוכלו למצוא אותם בארכיון הנתונים של המערכת

מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה

למחוק את הנתונים בתיק הלקוח/ה עושים את אותן פעולות כמו בתהליך "איפוס נתונים בתיק", רק בפעולה האחרונה בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
לא קראתם?
  1. נכנסים למסך הנהלת חשבונות.
  2. מחפשים את תיק הלקוח/ה ובוחרים "פעולות".
  3. בתפריט "פעולות מתקדמות" בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
  4. במסך "איפוס הנתונים בתיק" מזינים את קוד האימות ובוחרים ב- "סגירת תיק"
  5. נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבתם את הודעת המערכת.
* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, תמיד תוכלו למצוא אותם בארכיון הנתונים של המערכת