לשימושכם, יצרנו מאגר שאלות נפוצות שעלו ממשתמשי המערכת. נתקלתם בשאלה ולא מצאתם תשובה? אנחנו רוצים לדעת איזה!
על המערכת
כללי
חיפוש בעזרה
מה אתם מציעים? מה אפשר לעשות פה? איך מתחילים?
מילון מונחים - הסבר על מושגי יסוד במערכת
איך יוצרים ארגון במערכת ואיך מנהלים מספר ארגונים תחת אותו חשבון?
איך מוסיפים הרשאה למשתמש/ת בחשבון והרשאה לאפליקציה או תיקייה ספציפית?
איך משנים את כתובת הדוא"ל או את הסיסמה של משתמש/ת?
מכירים את כפתור הגישה המהירה?
איך ניתן לחפש ולאתר מידע ונתונים במערכת?
איזה דוחות ניתן להפיק ב-OfficeGuy?
אני לא מצליח/ה להתחבר למערכת - מה עושים?
האם יש לכם אישור תוכנה ממס הכנסה?
איך אני שומר/ת את הנתונים שהכנסתי למערכת?
איך זה יכול להיות שאתם בחינם?
איך מוחקים חשבון ארגון במערכת?
איך ניתן לבחור את סוג המסמך שיונפק בצורה אוטומטית?
איך עובדים התשלומים למערכת?
איפה ניתן למצוא את החשבוניות עבור התשלום למערכת?
אני רואה נתונים בג'יבריש ב-Excel?
האם ניתן לשלם על השימוש במערכת באמצעות הוראות קבע (הרשאה לחיוב חשבון)?
התאהבתי. אני רוצה לעבור אליכם, מה אני עושה עם כל המסמכים שהוצאתי עד עכשיו?
התבלבלתי כבר.. מסמכים? סליקות? הוראות קבע?
מהם היתרונות של המערכת?
מערך התמיכה שלנו!
רוצים לקרוא על חלק מהכלים שבהם השתמשנו לבניית המערכת?
תמיכה מלאה במכשירים ניידים
תקנון תוכנית השותפים
כללי
ניהול חשבונות
איך אני יכול לקרוא עוד על ניהול חשבונות?
מה אפשר לעשות עם אפליקציית ניהול חשבונות?
אילו מסמכים אפשר להפיק באפליקציה?
איך מפיקים מסמך הכנסה במערכת (חשבונית, דרישת תשלום, קבלה)?
איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?
יצרתי מסמך בטעות, איך ניתן לתקן או לבטל אותו?
איך יוצרים מוצר/שירות?
איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?
איך נראים המסמכים במערכת?
איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי לדרישת התשלום?
איך קובעים מספור התחלתי ואיך משנים מספור?
איך יוצרים מסמך עם מע"מ נפרד עבור כל מוצר/שירות?
איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת ומנהלים את סטטוס המסמך?
איך מוסיפים תוכן קבוע למסמכים?
איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?
איך מגדירים הנחה במסמכים?
איך מזינים ניכוי מס במקור
איך מייבאים לקוחות אל OfficeGuy?
איך מעגלים את הסכומים במסמכים?
איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?
איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ
איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?
איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?
איך ניתן לאתר מסמך של לקוח/ה?
איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שהופקו במערכת?
אני רוצה לעדכן עוד שדות במסמכים (חשבוניות, הוצאות), איך עושים את זה?
האם אפשר לנהל אצלכם ספר תקבולים תשלומים?
האם יש למסמכים של OfficeGuy חתימה דיגיטלית?
הסכומים שאני מכניס/ה הם תמיד כוללים מע"מ, למה המערכת מוסיפה מע"מ למחירים?
מה יהיה שער המט"ח במסמך במטבע זר? (דולר/יורו וכד')
מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?
קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?
ניהול הוצאות
איך אני יכול לקרוא עוד על ניהול הוצאות?
אילו מסמכים מפיקים בניהול הוצאות?
איך להעלות צילומי הוצאות מהמייל ולשמור אותם במערכת?
איך המערכת מתריעה לי על הזנת הוצאה כפולה?
איך להפוך בקשת תשלום מספק למסמך הוצאה?
איך ליצור מסמך בקשת תשלום מספק?
איך לראות סטטוס בקשות תשלום מספקים ובקשות תשלום שטרם שולמו?
איך לשנות סטטוס מסמכי בקשת תשלום מספק?
איך משתמשים באפליקציית ניהול הוצאות?
מה אפשר לעשות עם אפליקציית ניהול הוצאות?
סליקת אשראי
איך אני יכול לקרוא עוד על סליקת אשראי?
איך מצטרפים לשירותי הסליקה של OfficeGuy וגובים תשלומים באשראי?
איך לחייב אשראי מהר במערכת?
איך לחייב אשראי בתשלומים?
אפשר לשמור במערכת את פרטי כרטיס אשראי של הלקוח/ה?
למה סכום הסליקות במערכת ובבנק לא תואם?
מה עושים כשנכשל חיוב אשראי ואיך יודעים מהי הסיבה לכישלון החיוב?
אילו דוחות אפשר להפיק עם אפליקציית סליקת אשראי?
איך יוצרים מסמך דרישת תשלום ללקוח/ה שכולל קישור לדף תשלום?
איך זה עובד? מתי אקבל את הכסף?
איך יוצרים קישור לתשלום/תרומה?
איך מאתרים עסקה שבוצעה בעבר?
איך מבטלים או מזכים חיוב אשראי?
חשבונית אוטומטית בסליקה, איך זה עובד ואיך אפשר לשנות את זה?
חנות וירטואלית
איך אני יכול לקרוא עוד על חנות וירטואלית?
איך יוצרים קישור לתשלום/תרומה?
איך משנים את סוג המסמך שיונפק בעקבות תשלום בחנות?
איך מוסיפים/מורידים אפשרות תשלום בתשלומים בחנות הוירטואלית?
איך ניתן לעצב את העמודים בחנות הוירטואלית?
איך מוסיפים אפשרות בחירת משלוח בדפי התשלום?
איך מוסיפים שדות לדף התשלום כדי שהמשלמים ימלאו?
איך יוצרים דף תשלום להוראת קבע עם כמות מחזורים פתוחה בחנות הוירטואלית?
איך יוצרים קישור לתשלום באמצעות מס"ב? (הוראת קבע)
איך מאפשרים בחירת כמות לרכישה בעמודי התשלום?
איך מאפשרים קבלת תשלומים במט"ח?
איך מגדירים יום להתחלת חיוב הוראת קבע?
איך מגדירים שדה נוסף כשדה חובה?
איך מקימים דף תשלום באנגלית או בשפה אחרת?
איך משנים את סדר המוצרים/השירותים בדף התשלום?
איך משנים את סדר השדות בדף התשלום?
איך ניתן להגדיר כתובת להפניה (Redirect) לאחר רכישה?
מהן אפשרויות ההטמעה של דפי התשלום?
חיוב מס"ב
איך אני יכול לקרוא עוד על חיוב מס"ב?
איך מקבלים כספים באמצעות מס"ב?
איך יודעים אם הכסף התקבל?
איך מסבירים ללקוחות איך להקים הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)?
ביצעתי חיוב, אבל הכסף לא הגיע לבנק, למה?
איך מתבצע ביטול חיוב במס"ב?
איך יודעים איזה העברות נמצאות באיזה קובץ?
הוראות קבע
איך אני יכול לקרוא עוד על הוראות קבע?
מה אפליקציית הוראות קבע עושה?
איך יוצרים הוראת קבע ב-OfficeGuy?
איך יוצרים מוצר/שירות מחזורי לחיוב בהוראת קבע?
מה ההבדל בין חיוב אוטומטי של הוראת קבע לחיוב ידני?
איך מעדכנים פרטים של הוראת קבע? סכום, תאריכים, תוקף?
איך מפסיקים/ממשיכים הוראת קבע?
איך מעדכנים אמצעי תשלום ללקוח/ה ולהוראות קבע?
איזה דוחות ניתן להפיק בעקבות השימוש באפליקציית הוראות קבע?
איך מגדירים האם יישלחו התראות (ולמי) לאחר חיוב מוצלח או כישלון חיוב של הוראת קבע?
איך ניתן לחייב הוראות קבע הממתינות לחיוב?
איזה מסמך נשלח לאחר חיוב הוראת קבע?
איך מגדירים כל כמה זמן לחייב?
איך מטפלים בכישלון חיוב באשראי?
כשאני יוצר/ת מסמכים מחזוריים, אני רוצה שהם יצאו כטיוטות. איך עושים את זה?
מה ההבדל בין עסקת תשלומים לבין הוראת קבע באשראי?
מה המשמעות של תאריך החיוב הראשון?
הנהלת חשבונות
איך אני יכול לקרוא עוד על הנהלת חשבונות?
איך מתחילים עבודה עם הנהלת חשבונות במערכת?
איך עובדים עם הדיוחים השוטפים במערכת?
למה כדאי לחבר את תיק הלקוח/ה לארגון ב-OfficeGuy?
למה כדאי לכולם שהלקוחות יעלו הוצאות דרך המערכת?
איך לאפס או למחוק נתונים בתיק הלקוח/ה
איך ליצור תיק לקוח/ה במערכת?
איך מייבאים נתונים במערכת לקופות המתאימות?
איך משייכים אוטומטית ארגונים למשרד?
החזרות חיובים
הרשאות מס"ב
החזרות מס"ב
איך אני יכול לקרוא עוד על החזרות מס"ב?
קיבלתי התראה על כישלון חיוב מס"ב, מה עושים?
איך מצטרפים אל התאמות מס"ב?
ניהול כללי (CRM)
איך אני יכול לקרוא עוד על ניהול כללי (CRM)?
אני רוצה להכיר לעומק את היכולות של המערכת. מאיפה להתחיל?
מה ההבדל בין תיקייה, כרטיס ושדה?
איך מוסיפים שדות לתיקיות במערכת?
האם אפשר לאחד כרטיסים כפולים?
מה זה "תבנית שם" או למה מופיע לי "ללא שם"?
תכנון מסלולים
איך אני יכול לקרוא עוד על תכנון מסלולים?
איזה חיבורים חכמים אפשר לעשות עם האפליקציה?
איך אפשר לשלוח מסרון במסגרת האפליקציה?
איך לחלק כמות גדולה של נקודות למסלולים?
הפצת מסרים
איך אני יכול לקרוא עוד על הפצת מסרים?
איך יוצרים רשימת תפוצה? איך מוסיפים נמענים?
האם לקוחות יכולים להצטרף לרשימת התפוצה בעצמם?
האם הדוא"ל שישלח מהמערכת יגיע ל-Spam?
הפצת מסרונים
איך אני יכול לקרוא עוד על הפצת מסרונים?
איך יוצרים רשימת תפוצה חכמה?
איך מאמתים מספר שאינו תומך בקבלת מסרונים?
ניהול זמני עבודה
שעון נוכחות
דוא"ל יוצא
איך אני יכול לקרוא עוד על דוא"ל יוצא?
איך ניתן לשלוח דוא"ל מהכתובת שלי?
שלחתי קבלה מהמערכת והיא לא הגיעה ליעד, מה עושים?