OFFICEGUY

שאלות נפוצות

לשימושכם, יצרנו מאגר שאלות נפוצות שעלו ממשתמשי המערכת. נתקלתם בשאלה ולא מצאתם תשובה? אנחנו רוצים לדעת איזה!

על המערכת

כללי

חיפוש בעזרה
מה אתם מציעים? מה אפשר לעשות פה? איך מתחילים?
מילון מונחים - הסבר על מושגי יסוד במערכת
איך יוצרים ארגון במערכת ואיך מנהלים מספר ארגונים תחת אותו חשבון?
איך מוסיפים הרשאה למשתמש/ת בחשבון והרשאה לאפליקציה או תיקייה ספציפית?
איך משנים את כתובת הדוא"ל או את הסיסמה של משתמש/ת?
מכירים את כפתור הגישה המהירה?
איך ניתן לחפש ולאתר מידע ונתונים במערכת?
איזה דוחות ניתן להפיק ב-OfficeGuy?
אני לא מצליח/ה להתחבר למערכת - מה עושים?
האם יש לכם אישור תוכנה ממס הכנסה?
איך אני שומר/ת את הנתונים שהכנסתי למערכת?
איך זה יכול להיות שאתם בחינם?
איך מוחקים חשבון ארגון במערכת?
איך ניתן לבחור את סוג המסמך שיונפק בצורה אוטומטית?
איך עובדים התשלומים למערכת?
איפה ניתן למצוא את החשבוניות עבור התשלום למערכת?
אני רואה נתונים בג'יבריש ב-Excel?
האם ניתן לשלם על השימוש במערכת באמצעות הוראות קבע (הרשאה לחיוב חשבון)?
התאהבתי. אני רוצה לעבור אליכם, מה אני עושה עם כל המסמכים שהוצאתי עד עכשיו?
התבלבלתי כבר.. מסמכים? סליקות? הוראות קבע?
מהם היתרונות של המערכת?
רוצים לקרוא על חלק מהכלים שבהם השתמשנו לבניית המערכת?

ניהול חשבונות

איך אני יכול לקרוא עוד על ניהול חשבונות?
מה אפשר לעשות עם אפליקציית ניהול חשבונות?
איזה סוגי מסמכים ניתן להפיק באפליקציית ניהול חשבונות?
איך מפיקים מסמך הכנסה במערכת (חשבונית, דרישת תשלום, קבלה)?
איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?
יצרתי מסמך בטעות, איך ניתן לתקן או לבטל אותו?
איך יוצרים מוצר/שירות?
איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?
איך נראים המסמכים במערכת?
איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי לדרישת התשלום?
איך קובעים מספור התחלתי ואיך משנים מספור?
איך יוצרים מסמך עם מע"מ נפרד עבור כל מוצר/שירות?
איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת ומנהלים את סטטוס המסמך?
איך מוסיפים תוכן קבוע למסמכים?
איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?
איך מגדירים הנחה במסמכים?
איך מזינים ניכוי מס במקור
איך מייבאים לקוחות אל OfficeGuy?
איך מעגלים את הסכומים במסמכים?
איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?
איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ
איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?
איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?
איך ניתן לאתר מסמך של לקוח/ה?
איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שהופקו במערכת?
אני רוצה לעדכן עוד שדות במסמכים (חשבוניות, הוצאות), איך עושים את זה?
האם אפשר לנהל אצלכם ספר תקבולים תשלומים?
האם יש למסמכים של OfficeGuy חתימה דיגיטלית?
הסכומים שאני מכניס/ה הם תמיד כוללים מע"מ, למה המערכת מוסיפה מע"מ למחירים?
מה יהיה שער המט"ח במסמך במטבע זר? (דולר/יורו וכד')
מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?
קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?

ניהול הוצאות

סליקת אשראי

חנות וירטואלית

חיוב מס"ב

הוראות קבע

משרד הנה"ח

החזרות חיובים

הרשאות מס"ב

התאמות מס"ב

ניהול כללי (CRM)

טריגרים

תכנון מסלולים

הפצת מסרים

הפצת מסרונים

ניהול זמני עבודה

שעון נוכחות

ניהול משימות

דוא"ל יוצא

ניהול לקוחות